Она демонстрирует подход режиссера к мультипликации, которую он с самого начала своего творческого пути воспринимал как мифотворчество, и позволяет зрителю погрузиться в созданные им вселенные таких знаковых картин, как «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Журавль и цапля». Здесь можно увидеть несколько объемных пространственных композиций, рассказывающих о жизни и творчестве Норштейна, а также раздел, повествующий о скрытой стороне рабочего процесса мультипликатора. В частности, сюда вошли материалы к главным фильмам Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой. Дополняет экспозицию обширная публичная программа, состоящая из лекций и дискуссий об анимации.
